Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения и, жаждая большей власти, начали строить коварные планы.
В отсутствие царя злобные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
